北京京能清潔能源電力股份有限公司作為集團公司旗下清潔能源業務發展的平臺,以及北京地區規模最大、實力最強的清潔能源境外上市公司,在2010年順利完成12.5億元人民幣引進戰略投資者的第一次融資和2011年IPO的18.2億港幣的第二次融資后。2012年初為了進一步優化財務結構,降低財務費用,采用多渠道籌集資金以保障清潔能源未來業務發展,在集團的統一部署和支持下,及時啟動了36億公司債的申請、審核和發行工作。
經過集團上下和股份公司近半年的共同努力,7月9日順利完成36億公司債券的發行工作。本次債券包括3年期24億元和5年期12億元兩個品種。3 年期品種票面利率為4.35%,5年期品種票面利率為4.60%。在本次發行中,機構投資者認購踴躍,網下認購超過兩倍,清潔能源公司的財務狀況和業務發展得到了投資者的充分認可。
通過本次債券發行,清潔能源的債務結構得到了進一步的優化、融資財務成本對比同期銀行貸款利率下降25%以上,有力地支持了業務發展,對于有效提升清潔能源的業績具有重要支持作用。
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